Vous êtes

Conseiller en gestion de patrimoine

  • Facilitez et sécurisez vos ventes produits (CGP)
  • Développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables
  • Intensifiez le lien régulier avec vos clients et bénéficiez d’opportunités de nouvelles missions grâce au suivi patrimonial automatisé

Expert-comptable, notaire, avocat / professionnels du chiffre et du droit

  • Développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables qui pourront vous générer de nouvelles missions dans votre cœur de métier (création de sociétés, tenue de comptabilité, rédaction d’actes, consultations juridiques et fiscales)
  • Intensifiez le lien régulier avec vos clients et bénéficiez d’opportunités de nouvelles missions grâce au suivi patrimonial automatisé

Directeur du réseau, des outils commerciaux ou de l’ingénierie patrimoniale d’une banque, d’une compagnie d’assurances ou d’une mutuelle

  • Facilitez et sécurisez vos ventes produits sur la clientèle patrimoniale à enjeux
  • Garantissez le respect de votre approche patrimoniale et de votre stratégie dans l’ensemble de votre réseau
  • Bénéficiez du même niveau de qualité des études réalisées, quel que soit le rédacteur
  • Augmentez votre capacité de production d’études patrimoniales ou la capacité d’appui commercial de vos experts

 

Choisir SYSTERIAL : du temps commercial
préservé, de l’expertise patrimoniale renforcée !