Le logiciel expert du conseil patrimonial

Au-delà d’un simple outil de bilan, SYSTERIAL vous accompagne dans votre prestation de conseil patrimonial, grâce à son intelligence propre, unique sur le marché.

Contractualisation client

  • Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF)
  • Génération et envoi au client de la Lettre de Mission

Recueil de la situation du client et de ses objectifs

  • Import des données patrimoniales client via un recueil d’informations (PDF dynamique remplissable directement par le client ou fichier xml généré par une de vos bases de données)
  • Ou saisie directe dans le logiciel en détails ou par grandes masses

Analyse et recommandations

  • Problématiques mentionnées par le client
  • Enjeux identifiés spontanément par le logiciel
  • Proposition de solutions pertinentes par le système expert

Études patrimoniales

  • Globales ou spécifiques
  • Entièrement rédigées et personnalisables (document au format « Word »), avec diagnostic et préconisations
  • Couplées à vos propres simulations chiffrées via des simulateurs autonomes (intégration prochaine dans le processus de fabrication de l’étude)

Suivi patrimonial automatisé

  • Veille réglementaire
  • Identification des clients à alerter
  • Publipostage « clé en mains » (courrier ou email, modifiable sans limitation)