Recueil des informations et bilan patrimonial flash

  • Trois méthodes de recueil des informations patrimoniales prospects/clients sont possibles :

       1. Saisie directe par le conseiller sur HAUMEAL, à un niveau simplifié/global ou détaillé

       2. Import automatique des informations patrimoniales contenues sur Prisme (Manymore)

       3. Saisie par le prospect/client lui-même avec un outil de saisie déportée, puis import automatique des données sur HAUMEAL

  • Bilan patrimonial flash : situation familiale, libéralités, charges/revenus, actifs/passifs, fiscalité IR/IFI, droits de succession

Diagnostic

  • Recueil des objectifs et problématiques mentionnés par le client
  • Diagnostic automatique permettant de cibler les actions prioritaires
  • Points forts & faibles de la situation client sur les thèmes clés :  fiscalité (revenus / patrimoine / succession), budget, protection de la famille
  • Possibilité de filtrer l’analyse sur la base des objectifs exprimés par le client

 

Recommandations automatiques

  • Génération de recommandations répondant aux objectifs & enjeux du client
  • Etudes globales ou focalisées : fiscale, successorale, retraite, transmission d’entreprise, prévoyance, protection famille
  • Rapports entièrement rédigés avec un rédactionnel de haute qualité ; pour chaque étude choix d’un format détaillé ou simplifié ; rapports personnalisables
  • Thématiques patrimoniales et solutions mais aussi critères de pertinence paramétrables pour s’adapter à vos pratiques de conseil

Suivi

  • Veille juridique et fiscale
  • Identification automatique des recommandations impactées par une évolution de réglementation ou de jurisprudence
  • Possibilité d’envoyer (mail ou courrier) une alerte personnalisée aux clients leur donnant un premier niveau d’informations et les invitant à reprendre contact avec leur conseiller pour actualiser les recommandations