UN PARCOURS PATRIMONIAL DE "BOUT EN BOUT"

Le recueil des infos clients
- Recueil des infos clés : situation familiale / actifs / passifs / revenus / charges / prévoyance
- 2 moyens d'obtenir les infos clients : par RECUPERATION AUTOMATIQUE à partir d’une application tierce (PRISME, ...) ou par SAISIE PAR L'APPLICATION de recueil PLPSOFT
- Saisie des informations en grandes masses ou détaillées

Les documents réglementaires & contractuels
- Génération et envoi au client du Document d’Entrée en Relation (CIF), de la Lettre de Mission et du questionnaire de Profil de Risque

La situation patrimoniale et le bilan
- Calculs automatiques IR, IFI et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie et taxation liée, ...)
- Evaluation des couvertures prévoyance et des pensions de retraite

Les objectifs & le diagnostic
- Recueil des objectifs et problématiques mentionnés par le client
- Diagnostic automatique et identification d’éventuels enjeux non mentionnés par le client

Les recos patrimoniales et le rapport d'étude
- Génération automatique de recommandations pertinentes à partir des objectifs & enjeux
- Thématiques patrimoniales et solutions paramétrables pour s’adapter à vos pratiques de conseil
Production des études patrimoniales
- Etudes personnalisées ou spécifiques : fiscale, successorale, retraite, transmission d’entreprise, prévoyance, structuration & allocation actifs, protection famille
- Rapports entièrement rédigées, au format Word, avec un rédactionnel de haute qualité ; pour chaque étude choix d’un format détaillé ou simplifié ; les rapports sont personnalisables

Le suivi patrimonial dans le temps
Suivi patrimonial
- Veille réglementaire et identification des clients à alerter
- Publipostage « clé en mains » (courrier/email, modifiable)
- Import/export de la base clients au format Excel
Mise a jour infos patrimoniales
- Mise à jour par le client et/ou le conseiller des infos patrimoniales client : actifs, passifs, revenus, charges, …