Systerial, le logiciel expert du conseil patrimonial

Trois méthodes de recueil des informations patrimoniales prospects/clients sont possibles :

1. Saisie directe par le conseiller sur HAUMEAL, à un niveau simplifié/global ou détaillé

2. Import automatique des informations patrimoniales contenues sur Prisme (Manymore)

3. Saisie par le prospect/client lui-même avec un outil de saisie déportée, puis import automatique des données sur HAUMEAL

Bilan patrimonial flash : situation familiale, libéralités, charges/revenus, actifs/passifs, fiscalité IR/IFI, droits de succession

Recueil des objectifs et problématiques mentionnés par le client
Diagnostic automatique permettant de cibler les actions prioritaires
Points forts & faibles de la situation client sur les thèmes clés : fiscalité (revenus / patrimoine / succession), budget, protection de la famille
Possibilité de filtrer l’analyse sur la base des objectifs exprimés par le client

Génération de recommandations répondant aux objectifs & enjeux du client
Etudes globales ou focalisées : fiscale, successorale, retraite, transmission d’entreprise, prévoyance, protection famille
Rapports entièrement rédigés avec un rédactionnel de haute qualité ; pour chaque étude choix d’un format détaillé ou simplifié ; rapports personnalisables
Thématiques patrimoniales et solutions mais aussi critères de pertinence paramétrables pour s’adapter à vos pratiques de conseil

Veille juridique et fiscale
Identification automatique des recommandations impactées par une évolution de réglementation ou de jurisprudence
Possibilité d’envoyer (mail ou courrier) une alerte personnalisée aux clients leur donnant un premier niveau d’informations et les invitant à reprendre contact avec leur conseiller pour actualiser les recommandations